Vous dirigez une entreprise ou exercez une profession libérale. Votre patrimoine s'est construit par couches successives : un contrat ici, un bien là, une holding montée il y a huit ans. Personne n'a jamais regardé l'ensemble d'un seul coup d'œil. C'est ce que fait ce premier échange.
Ce rendez-vous a du sens si vous vous reconnaissez ici.
Ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une présentation commerciale, et il n'y a rien à signer à la fin. Si votre situation ne relève pas de mon métier, je vous le dirai en cinq minutes plutôt qu'en trente.
Le rendez-vous découverte est gratuit et sans engagement. S'il débouche sur un audit patrimonial, celui-ci est facturé entre 1 500 et 5 000 € selon la taille du patrimoine à analyser, et le montant vous est annoncé avant que vous ne décidiez quoi que ce soit. Le cabinet est rémunéré par honoraires et par commissions des établissements retenus : les deux vous sont communiqués par écrit.
