Chefs d'entreprise
Arbitrage de rémunération, trésorerie, retraite, transmission.
ACACIAS est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant établi à Melsheim, à trente minutes de Strasbourg, et intervient dans toute l'Alsace ainsi que partout en France en visioconférence.
17 ansauprès des dirigeants
ORIAS 26010199CIF et courtier en assurance
CNCGPassociation agréée AMF
Aucunréseau, aucune solution maison
Où nous nous rencontrons
Les rendez-vous se tiennent à votre bureau, à votre domicile, ou en visioconférence selon ce qui vous arrange. En présentiel, j'interviens régulièrement à Strasbourg et dans son agglomération, ainsi qu'à Saverne, Haguenau, Molsheim, Obernai, Sélestat, Colmar et Mulhouse.
Pour les expatriés français et les dirigeants souvent en déplacement, l'accompagnement se fait intégralement à distance, avec signature électronique des documents.
Ce que je traite
Assurance-vie
Contrats français et luxembourgeois, clause bénéficiaire, transmission.
Transmission
Pacte Dutreil, donation, démembrement, holding.
Trésorerie d'entreprise
Placement des excédents de la société.
Pourquoi un cabinet indépendant plutôt qu'une banque
Une banque distribue les solutions de son groupe. C'est son modèle, et ce n'est pas critiquable en soi, mais cela réduit mécaniquement le champ des recommandations possibles.
ACACIAS n'appartient à aucun groupe bancaire ni à aucun assureur. L'univers de solutions est ouvert, et le cabinet n'encaisse aucun fonds client : tout règlement va directement à l'établissement retenu. Le mode de rémunération, honoraires et commissions, vous est présenté par écrit avant toute recommandation.
Le cabinet
ACACIAS Investissement et Conseil Patrimonial, EURL au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 105 962 369. Siège social : 118 rue Principale, 67270 Melsheim. Fondateur et gérant : Julien Coulon.
Immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 26010199 en qualité de conseiller en investissements financiers et de courtier en assurance. Adhérente de la CNCGP, association professionnelle agréée par l'Autorité des marchés financiers. Sous le contrôle de l'ACPR.
Questions fréquentes
Votre cabinet est-il à Strasbourg ?
Le siège est à Melsheim, dans le Bas-Rhin, à environ trente minutes de Strasbourg. Les rendez-vous se tiennent à votre bureau, à votre domicile ou en visioconférence, dans Strasbourg et son agglomération comme dans le reste de l'Alsace.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non. Le rendez-vous découverte dure trente minutes, il est gratuit et sans engagement. Il sert à cadrer votre situation et à déterminer si un accompagnement se justifie.
Quelle différence avec le conseiller de ma banque ?
Une banque distribue les solutions de son groupe. ACACIAS n'appartient à aucun réseau et n'a pas de solution maison à placer. L'univers de recommandation est ouvert, et le mode de rémunération vous est communiqué par écrit.
Intervenez-vous auprès des particuliers ?
Oui. La cible principale du cabinet est constituée de chefs d'entreprise et de professions libérales, mais l'accompagnement est ouvert aux cadres supérieurs et aux particuliers disposant d'un patrimoine constitué.
Prochaine étape
Trente minutes suffisent pour situer vos marges de manœuvre. Sans engagement, et sans frais.
Réserver mon rendez-vous découverte